上半年：缝制行业低位运行 调整进度加快

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2012年上半年，在国内需求骤减，国际需求疲软的大环境下，我国缝制机械行业整体呈现量值同比加速下滑的态势，企业效益不断缩水。据协会近期对行业30余家骨干企业的调查结果显示，至5月份行业累计产销量值同比降幅20%左右，行业利润同比降幅50%左右，行业发展再次拉响预警。
一、行业经济基本情况及特点：
1. 产销较快下滑，行业陷入发展低谷
据国家统计局数据显示：前5个月我国缝制机械行业275家规模以上企业(年主营业务收入在2000万元及以上的工业企业)累计完成工业总产值128亿元，同比下降10.84%，实现销售产值124亿元，下降10.61%，产销总值同步下滑。
从前5月中国缝制机械协会统计的106家行业骨干生产企业产品产量数据图表显示：各类产品中，除家用缝纫机同比有所增长外，工业缝纫机和服装机械整体同比均呈下滑趋势。
另外从行业景气指数来看，自步入2012年，我国缝制机械行业景气指数就一路快速下滑，持续低位运行，目前已降至73.10的历史低点，行业发展面临较大下行压力。
2. 市场需求萎缩，企业库存高筑
上半年，中国经济形势基本面发生变化，国内服装生产持续放缓，产量增速连续5个季度出现回落，内需市场需求大幅紧缩，据中国缝制机械协会近期对行业30余家骨干企业的调查结果显示，上半年行业内销订单量普遍下滑近40%。国际方面，受欧美经济疲软、中东局势动荡、及印度、巴西等地区通货膨胀影响，上半年行业出口亦呈现同比下滑趋势。据海关总署数据显示(图表5、图表6)：2012年1-5月，我国缝制机械行业累计完成出口额6.9亿美元，同比下降13.03%。其中出口家用缝纫机378万台(含5美元以下手动缝纫器126万台)，出口额1.7亿美元，同比增长11.53%和13.79%;出口工业缝纫机121万台，出口额3.0亿美元，同比下降15.03%和18.57%;出口刺绣机1.4万台，出口额1.2亿美元，同比下降36.78%和30.22%;出口零部件1亿美元，同比增长20.31%。
内外需求同时两位数的下滑，使得行业产销平衡再次发生变化。据国家统计局数据显示：自2月份开始，我国缝制机械行业275家规模以上企业产销率便逐月下滑，5月更是低至94.0%，市场“供大于求”成为常态。据协会近期对行业30余家骨干企业的调查结果显示，5月份行业多数骨干企业库存量均维持在企业1-2个月产量水平。另据协会统计数据显示，5月份行业106家骨干生产企业累计库存73万台，同比增长33.06%，庞大的库存量给企业发展带来巨大压力。
3. 效益大幅下滑，行业亏损面进一步扩大
据国家统计局数据显示(图表8)，前4个月，我国缝制机械行业275家规模以上企业累计完成销售收入99亿元，同比下降9.65%，累计利润总额2.6亿元，同比下降54.77%，规模以上企业平均毛利率仅13.19%，同比下降10.49%，人均利润4千元左右，同比下降51.96%。275家规模以上生产企业中，亏损企业达68家，同比增长119.35%，亏损额达1.6亿元，同比增长133.35%。
4. 产业集中度提升，规模企业间差距拉大
2012年市场需求的加速下滑和竞争的进一步加剧，使得我国缝制机械行业产业结构调整进度加快。我国缝制机械行业纳入国家统计局统计范围的规模以上工业企业数，由2011年4月的225家，增加为2012年4月的275家，有50家中小企业进入规模企业行列。大型企业数由去年同期的4家，增长为今年的10家，大型企业所占的规模以上企业主营业务收入百分比也由2011年4月的18.7%增长为2012年4月的31.0%，行业产业集中度进一步提升。
面临行业发展下行压力，企业均积极调整应变。上半年，以标准、中捷、杰克等企业为首的行业骨干企业逆势之下，加大成本控制力度，调整内外贸销售格局，积极开发新产品，加快实施产品质量提升，保持了企业的稳定与发展。同时，以名菱、舒普、中缝重工、力佳、中森为代表的部分特色产品生产企业以其独有的产品结构，迎合了市场的发展，创造了属于企业自己的蓝海，实现了行业低谷时期增速发展。而部分中型企业由于成本增长太快，企业产品同质化严重等原因导致企业效益指标大幅下滑，规模企业间差距进一步拉大。
据国家统计局数据显示，2012年前4个月，行业大型、中性、小型三类规模以上企业效益指标均呈现不同程度的同比下滑。但尤为值得关注的是，中型企业效益下滑速度过快。1-4月，行业38家中型企业利润总额呈负值，同比下滑107.27%，成本费用率及毛利率均处于行业最低水平。其中，15家企业呈亏损状态，亏损额达8230万元，同比增长142.09%，中型企业发展举步维艰。
二、行业发展面临的问题和困境
1. 需求下滑与产能相对过剩，对企业生产经营的稳定性造成较大冲击
2. 竞争加剧，效益下滑，延缓行业转型升级步伐
3. 成本加大，小微企业发展活力减弱